Centralisez vos leads, synchronisez votre agenda Google, suivez vos dossiers et pilotez votre portefeuille client — sans friction.
Attribution, statuts, relances et suivi d'activité centralisés. Chaque conseiller pilote son pipeline en temps réel.
Synchronisation bidirectionnelle de vos rendez-vous clients. Créez, modifiez et supprimez sans double saisie.
Visualisez vos dossiers en cours, les montants engagés et chaque étape de validation jusqu'à la signature.
Importez et exportez vos données clients en un clic pour vos reportings et analyses patrimoniales.
Programmez des rappels, mémos et relances automatiques. Ne laissez plus aucun prospect sans suivi.
Volume de contrats, taux de transformation, dossiers en attente — tout votre activité en un coup d'œil.
Chaque lead est attribué, tracé et relancé automatiquement. Votre équipe sait exactement où en est chaque prospect, à chaque instant.
Connectez votre Google Calendar une seule fois. Vos rendez-vous clients se synchronisent automatiquement dans les deux sens, sans aucune double saisie.
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Accès sur invitation uniquement.